Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной, но несчастной в браке женщиной. Между ними вспыхивает страсть, которая вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями его романа становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. Через вымышленные события автор пытается осмыслить собственную судьбу и сложность эпохи, в которой ему довелось жить и творить.
