Нижний Новгород, лихие девяностые. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередное задание — доставить в целости и сохранности химика, мастера по изготовлению белого порошка, — оказывается провалено. Но шеф, вопреки ожиданиям, даёт им шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым: обменять в указанной конторе чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе друзей уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их подослал местный «оборотень в погонах», задумавший кинуть авторитета Михалыча и перехватить ценный груз.
