Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за досадного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: туда ли он направил свою судьбу?
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечивать безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждёт борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
