Это история о юной актрисе, мечтающей о большой сцене, но пока разносящей эспрессо знаменитостям в перерывах между кастингами. Её сердце покоряет одержимый джазовый гений, вынужденный играть для редких посетителей в полупустых клубах. Их любовь расцветает в тени чужих успехов, питаемая взаимной верой в талант друг друга.
Но когда слава наконец приходит к ним обоим, она приносит с собой тяжёлое испытание. Гастроли, съёмки и растущая известность медленно, но верно отдаляют их друг от друга, заставляя выбирать между карьерой и чувствами, которые когда-то казались вечными.