1950-е годы. Бездетная пара решает усыновить девочку из детского дома, надеясь обрести семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Её странные таланты приносят в дом множество проблем, к которым приёмные родители совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Она пытается забрать ребёнка, но сталкивается с отказом. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится работать на разведку.